Лента новостей и аналитики

Сопротивление 3: $1.5860 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 2: $1.5810 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: $1.5740 (область минимумов 6 и 10 февраля и максимума 15 февраля)

Текущая цена: $1.5700

Поддержка 1: $1.5690 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5650 (минимум 14 и 16 февраля)

Поддержка 3: $1.5580 (50,0% FIBO $1,5230-$1,5930)

Сопротивление 3: $1.3460 (максимум 8 декабря)

Сопротивление 2: $1.3320 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 1: $1.3290 (максимум 21 февраля)

Текущая цена: $1.3224

Поддержка 1: $1.3180 (минимум 20-21 февраля, МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.3110 (минимум 17 февраля)

Поддержка 3: $1.2970 (минимум 16 февраля)

Несмотря на то, что данные по новым промышленные заказам в Европе оказались выше прогноза (г/г, Декабрь -1.7% при прогнозе -2.8%, м/м, Декабрь +1.9% при прогнозе +0.6%), это не вселяет оптимизма в сознание инвесторов. так же на слуху остаеёстя тема перспектив дефоолта Греции, и, даже, если этого не произойдёт то каковы будуд последствия реструктуризации её долга для частных инвесторов.

На текущий момент:

FTSE  5,908.18 -20.02 -0.34%

DAX   6,849.51 -58.67 -0.85%

CAC  3,451.19  -14.05  -0.41%

Котировки акций банка BNP Paribas SA упали на 0,71%. Акции производителя товаров для стоматологии Straumann Holding AG упали на 9,62% в связи с тем, что чистая прибыль за 2011 год оказалась ниже прогнозируемой.

Рыночная стоимость туроператора TUI AG упала на 2,97%, это было вызвано тем, что банк CAM продал 12,85 млн акций компании, что составило 5,1% капитала TUI.

Акции сети отелей Accor SA выросли в цене на 3,51%, после публикации финансового отчёта, в котором говорилось, что чистая прибыль оказалась выше прогноза аналитиков.

• нужно снизить заработные плату в периферийных странах от 5% до 13%, чтобы возобновить конкурентоспособность (заработная плата составляет половину ВВП и влияет на его рост);
• увеличить доступ частного сектора к заемным средствам, который, за исключением Ирландии, до сих пор ограничен;
• неплатежеспособность ряда стран. Правительственный долг Португалии достигнет 140% ВВП к 2014. Высоким также является уровень правительственного долга Испании, который может повыситься до 100% ВВП и более. Греция, даже после согласования программы PSI, по прежнему имеет высокий уровень государственного долга;
• евро является переоцененным. Снижение евро до $1,1 против доллара позволит увеличить ВВП региона на 1%.

Рынки акций азиатско-тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Инвесторы опасаются, что второй пакет помощи Греции не предотвратит углубление долгового кризиса в этой стране и еврозоне в целом.

Кроме того, инвесторы обеспокоены высокими ценами на нефть, которые могут подорвать темпы мирового экономического роста.

Nikkei 225 9,554 +90.98 +0.96%

Hang Seng 21,549.28 +70.56 +0.33%

S&P/ASX 200 4,293.11 +1.91 +0.04%

Shanghai Composite 2,403.59 +22.16 +0.93%

Курс ценных бумаг интернет-компании Alibaba.com Ltd., владеющей ведущим сайтом интернет-торговли в Китае, взлетел на 42% после того, как материнский холдинг объявил о намерении провести ее делистинг, потратив на эти цели до 19,6 млрд гонконгских долларов ($2,5 млрд).

Южнокорейский производитель синтетического каучука и нефтехимической продукции Kumho Petro Chemical Co. сократил капитализацию, так как цены на нефть WTI остаются выше $105 за баррель.

Котировки акций ведущей компании мира по переработке пальмового масла, Wilmar International Ltd., обвалились на 8,5%, поскольку ее финансовые результаты не оправдали ожидания рынка.

• Комитет по денежно-кредитной политики проголосовал по решению процентной ставки 9 против 0

• Семь членов комитета голосовали за увеличение покупок облигаций на 50 млрд. фунтов
• Майлз и Позен голосовали за увеличение на 75 млрд.
• Майлз и Позен отметили риск возможного падения инфляции и существенную недозагруженность мощностей экономики

Перед публикацией индекс PII в Германии EUR/USD отметился на сессионных максимумах 1.3262, обвалившись после релиза.

В то время как аналитики ожидали прироста показателя как в сфере услуг, так и в секторе обрабатывающей промышленности, до 51.5 и 53.9 соответственно, показатели снизились от 51.0 до 50.1 (производственный) и от 53.7 до 52.6 (сфера услуг).

Аналитики Commerzbank отмечают, что утрата области 1.3300/22 приведет затем - к 1.2775 и недавним минимумам на 1.2626, - пишет Карен Джонс, аналитик Commerzbank. – Краткосрочной целью является 20-DMA на 1.3170, ниже которой давление усилится».

DW

В Афинах готовят закон о принудительном списании долгов частными кредиторами

Если частные банки, страховые компании и пенсионные фонды не откажутся от своих претензий на большую часть греческих долгов добровольно, то им придется сделать это на принудительной основе. Правительство Греции готовит законопроект о реструктуризации задолженности государства частным кредиторам и в скором времени представит его на рассмотрение парламента. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщило министерство финансов в Афинах. Законопроект предусматривает принятие частными кредиторами коллективного решения о том, от какой части греческой госзадолженности они готовы отказаться. После этого решению большинства будут вынуждены подчиниться и остальные. Принятие подобной законодательной нормы Грецией является ожидаемым шагом, отмечает агентство dpa.

IIF обеспокоен планами Евросоюза усилить контроль за рейтинговыми агентствами

Институт международных финансов IIF подверг критике планы Европейского Союза по регулированию деятельности рейтинговых агентств, сообщает во вторник, 21 февраля, агентство AFP. Реализация планов повлечет за собой "увеличение расходов и может создать препятствия для выхода на рынок для европейских правительств и компаний", цитирует газета Die Welt заявление членов организации. Снижение агентствами рейтингов стран, входящих в еврозону, в последние месяцы не раз провоцировало волнения на мировых финансовых рынках. Поэтому Еврокомиссия поставила цель ужесточить контроль за деятельностью агентств с тем, чтобы ограничить их влияние на поведение инвесторов. Члены IIF, в целом, приветствуют это стремление, однако указывают на то, что наличие "независимых и надежных рейтинговых агентств - принципиально важное условие" для функционирования рынка ссудных капиталов. Политический контроль ставит под угрозу эту независимость и приведет к утрате доверия к агентствам, говорится в заявлении организации.

РБК-Daily

МВФ может предоставить Греции 23 млрд евро

Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Греции 23 млрд евро в рамках второго пакета помощи стране, увязшей в долговом кризисе, передает Reuters. Как сообщил журналистам министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, МВФ будет участвовать в новой программе помощи Греции, и со своей стороны готов предложить "13 млрд евро плюс 10 млрд евро, не использованных в рамках первой программы". Окончательное решение о размере участия МВФ в новой греческой программе будет принято исполнительным советом фонда на его следующем заседании, уточнил В.Шойбле.

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8% +1.0%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  IV кв +3.6% +3.4% +3.6%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Февраль 48.8 49.7

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.

Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.

Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.

Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.

Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

Вчера евро вырос против большинства основных валют после того, как Греция получила второй транш помощи и греческий министр финансов заявил, что официальное предложение для замены долговых обязательств будет принято до конца этой недели. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

Иена падает четвертый день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш более чем за два месяца, так как инвесторы продают японскую валюту, чтобы купить более доходные активы.

Британский фунт снизился против доллара США. Предположительно, это падение было спровоцировано скачком в кроссе евро/стерлинг, обусловленном покупками европейского экспортера.

Сопротивление 3: Y81.50 (максимум июля 2011)

Сопротивление 2: Y80.55 (50.0% FIBO Y75.55-Y85.50)

Сопротивление 1: Y80.25 (максимум 4 августа)

Текущая цена: Y80.07

Поддержка 1: Y79.90 (линия поддержки от 14 февраля)

Поддержка 2: Y79.35 (минимум 20 февраля)

Поддержка 3: Y78.65/75 (область минимумов 16-17 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9205 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9180 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (максимум 21 февраля)

Текущая цена: Chf0.9129

Поддержка 1: Chf0.9085 (минимум 21 февраля)

Поддержка 2: Chf0.9065 (минимум 30 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9020 (минимум 10 ноября)

Сопротивление 3: $1.5925 (максимум 8 февраля)

Сопротивление 2: $1.5880 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 1: $1.5825 (максимум американской сессии 21 февраля)

Текущая цена: $1.5780

Поддержка 1: $1.5760 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5730 (минимум 10 февраля)

Поддержка 3: $1.5685 (минимум азиатской сессии 14 февраля)

Сопротивление 3: $1.3320 (максимум 9 февраля)

Сопротивление 2: $1.3290 (максимум 21 февраля)

Сопротивление 1: $1.3250 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3227

Поддержка 1: $1.3185 (минимум 21 февраля, MA(233) H1)

Поддержка 2: $1.3115 (минимум 17 февраля)

Поддержка 3: $1.3040 (минимум 15 февраля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $105.88 +0.04 +0.04%

Gold $1,760.80 +2.30 +0.13%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,463.02 -22.07 -0.23%

Hang Seng 21,478.72 +53.93 +0.25%

S&P/ASX 200 4,291.2 +35.10 +0.82%

Shanghai Composite 2,381.43 +17.83 +0.75%

FTSE 100 5,928.2 -17.05 -0.29%

CAC 40 3,465.24 -7.30 -0.21%

DAX 6,908.18 -40.07 -0.58%

Dow 12,965.69 +15.82 +0.12%

Nasdaq 2,948.57 -3.21 -0.11%

S&P 500 1,362.21 +0.98 +0.07%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3234 -0,07%

GBP/USD $1,5778 -0,45%

USD/CHF Chf0,9122 +0,05%

USD/JPY Y79,73 +0,14%

EUR/JPY Y105,53 +0,09%

GBP/JPY Y125,80 -0,30%

AUD/USD $1,0661 -0,87%

NZD/USD $0,8338 -0,71%

USD/CAD C$0,9967 +0,34%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  IV кв +3.6% +3.4%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Февраль 48.8

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.5 48.7

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Февраль 52.3 51.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 51.0 51.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Февраль 53.7 53.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.8 49.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Февраль 50.4 50.7

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  Декабрь -1.3% +0.6%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г  Декабрь -2.7% -2.8%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Февраль -9.5 -7.9

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Январь 4.61 4.67

Фондовый рынок. Daily history:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

По итогам торгов в Азии основные фондовые индексы снизились, отступив от шести-месячного максимума, т.к. цены на нефть, которые находятся на  девятимесячном максимуме угрожают сокращением расходов потребителей и ускорением инфляции. Все эти факторы нивелировали тот оптимизм, который был получен после согласования пакета помощи европейскими министрами для Греции.

Акции японского производителя электроники Panasonic Corp, упали на 1,9 процента до 710 иен на торгах в Токио, объявив о своем намерении повторно выйти на европейский рынок мобильных устройств и смартфонов в апреле.

Акции крупного японского авто производителя Mazda Motor Corp, упали на 9,9 процента до 145 иен.

Акции оператора соцсетей Dena Co, выросли на 8,2 процента до 2576 иен. DENA и Южно-Корейский веб-портал Daum Communications Corp. заявили, что они начали совместную работу с южнокорейской версией социальной игровой платформы Dena, в ориентации которой ожидается  10 миллионов пользователей.

Акции второй по величине сталелитейной компании Австралии OneSteel показали наибольший рост за последние три года на торгах в Сиднее, на фоне сообщений о сокращение своих убытков. Акции выросли на 12 процентов до 82 австралийских центов. Это самый большой скачок с апреля 2009 года.

Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.
Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках.
В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно.
Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки.
Котировки нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.

Фондовые индексы США по итогам сессии незначительно изменились после умеренно роста в начале торгов. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны. 
Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем. 

Давление на рынки оказал резкий рост стоимости нефти до 9-месячного максимума на фоне заявлений Ирана о прекращении поставок нефти во Францию и Великобританию.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, кв/кв IV кв +0.7% +0.8%

00:30 Австралия Индекс стоимости рабочей силы, г/г  IV кв +3.6% +3.4%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Февраль 48.8

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.5 48.7

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Февраль 52.3 51.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 51.0 51.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Февраль 53.7 53.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Февраль 48.8 49.3

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Февраль 50.4 50.7

09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м  Декабрь -1.3% +0.6%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г  Декабрь -2.7% -2.8%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Февраль -9.5 -7.9

15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн.  Январь 4.61 4.67

На текущий момент:

Dow 12,953.81 +3.94 +0.03%

Nasdaq 2,941.56 -10.22 -0.35%

S&P 500 1,361.12 -0.11 -0.01%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется чуть меньше половины бумаг. Наибольшее падение показывает Wal-Mart (WMT, -4,31%). С повышением более чем на 1,5% торгуются Alcoa (AA, +2,46%), Kraft Foods (KFT, +1,51%) и Chevron (CVX, +1,51%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор конгломератов (+0,2%); хуже рынка выглядят сектора здравоохранения (-0,6%) и услуг (-0,9%).

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике

Публикация состоится в среду, 22 февраля в 09:30 GMT

Реальный ВВП сократился в годовом исчислении на 0,8% в четвертом квартале. Инфляция, опубликованная банком на этой неделе, согласно его ожиданиям, вернется к целевому концу прогнозируемого периода. Хотя это не исключает дальнейшего количественного смягчения, это, конечно, не кажется неизбежным. Протокол заседания Банка Англии, который будет опубликован в среду, покажет, сколько членов Комитета предпочтут дальнейшее расширение приобретения активов. Если проголосуют единодушно 9-0 голосования (вряд ли такое произойдет), это может увеличить ожидания дополнительного смягчения.

ВВП Великобритании за 4 квартал

Предварительная оценка по ВВП сокращение на 0,2% в 4 квартале. Первый пересмотр даст оценку спроса компонентов ВВП. Твердое повышение на 1,1% розничных продаж в 4 квартале повысит перспективы расходов домохозяйств, это будет его первый квартальный рост с Q2 2010. Тем не менее, расширение как ожидается, будет скромным (0,3%), прирост розничных продаж, скорее всего, завышен, и есть сомнения, что это будет началом благоприятного поворота в перспективе.

MPC (комитет по денежной политике Банка Англии) февраль

После года разногласий Комитет последние четыре месяца единодушно принимает решения. Ожидается, что Комитет единогласно поддержит в феврале стимулирование экономики £ 50 млрд. Однако, сплоченность может просуществовать не долго, некоторые члены могут выступать против будущего ослабления. Состояние экономики страны и сильное влияние тяжелой ситуации в еврозоне, могут повлиять на расхождение во мнениях членов комитета. На данный момент оппозиция остается в меньшинстве, но если риски будут возрастать, этот баланс может измениться.

Государственные финансы (январь)

Основной темп улучшения государственных финансов был впечатляющим в последние месяцы, особенно в экономике, которая была сокращена в 4 квартале. PSNBX (мера дефицита государственного бюджета, исключающая финансовые интервенции) опубликовал ежегодное улучшение на 2 млрд фунтов в течение последних двух месяцев. Число в январе важно, так как оно включает в себя приток налоговых поступлений. Прогнозируется PSNBX £6,3 миллиардов в этом месяце. Это несколько ниже прогноза чиновников £ 127 миллиардов. Министр финансов, похоже, приготовил хорошие новости по бюджету на 21.

CBI (февраль)

Согласно прогнозу Конфедерации британских промышленников, рост ВВП страны в 2012 году составит 0,9%, что немного ниже ноябрьского прогноза, согласно которому показатель в текущем году должен был вырасти на 1,2%. В 2013 году прогнозируется "умеренный рост" ВВП (2%). Организация ожидает замедление годовой инфляции в IV квартале текущего года до 2,2% и сохранение инфляции на близком к целевому уровню в 2% в 2013 году. Это снизит давление на доходы граждан Великобритании и немного увеличит уровень потребительских расходов во второй половине текущего года, отмечают в CBI.

Евро вырос против большинства основных валют после того, как Греция получила второй транш помощи и греческий министр финансов заявил, что официальное предложение для замены долговых обязательств будет принято до конца этой недели. Министры финансов еврозоны рано утром во вторник одобрили соглашение о предоставлении помощи Греции на 130 млрд евро, которое предусматривает даже более масштабное списание долгов греческими частными инвесторами, заявил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, который также является премьер-министром Люксембурга. Выступая после заключения соглашения по итогам переговоров, продолжавшихся более 12 часов, Юнкер заявил, что это соглашение предусматривает списание частными инвесторами по меньшей мере 53,5% номинальной стоимости находящихся у них облигаций. Это больше, чем списания 50% стоимости облигаций, которое было согласовано на саммите в октябре. По словам Юнкера, соглашение включает обмен облигациями, в результате которого частные инвесторы поменяют существующие облигации на новые облигации с купонным доходом 2% до 2014 года, доходом 3% между 2015 и 2020 годами и доходом 4,3% после этого. Соглашение рассматривает задолженность Греции как долю от ВВП, которая должна понизиться к 2020 году до 120,5% против 164% в настоящее время. Объемы греческих облигаций, находящихся у Евросистемы, освобождены от любых потерь, заявил Юнкер. Вместо этого Европейский центральный банк распределит любую возможную прибыль на портфель находящихся у него облигаций в рамках программы рынка ценных бумаг " в соответствии с законными правилами распределения прибыли". Кроме того, национальные центральные банки переведут Греции любую прибыль, полученную по греческим облигациям, которые они держат в качестве инвестиций. По словам комиссара ЕС Олли Рена, для мониторинга программы в Греции будут также постоянно присутствовать представители тройки: ЕЦБ, Международного валютного фонда и Европейской комиссии.

Иена падает четвертый день подряд по отношению к доллару, показывая самый длинный проигрыш более чем за два месяца, так как инвесторы продают японскую валюту, чтобы купить более доходные активы.

Британский фунт снизился против доллара США. Предположительно, это падение было спровоцировано скачком в кроссе евро/стерлинг, обусловленном покупками европейского экспортера.

Европейские фондовые индексы отступили от шестимесячного максимума на фоне сомнений о том, что принятого решения по спасению Греции не будет достаточно для решения долгового кризиса в стране. Для инвесторов оказались неубедительными достигнутые министрами финансов стран зоны евро соглашения о выделении второго пакета финансовой помощи находящейся на грани дефолта Греции. По итогам начавшихся накануне 13-часовых переговоров члены Еврогруппы одобрили программу, которая призвана помочь Афинам снизить госдолг до 120,5% от ВВП к 2020 г., что несколько превышает согласованный в минувшем году целевой показатель. Подписанные соглашения могут привести к тому, что у Греции будет возможность для начала обмена облигаций с частными инвесторами, которые могут потерять до 75% от чистой приведенной стоимости принадлежащих им бумаг. В обмен они получат 30-летние облигации с поэтапно повышающимся купоном; сначала показатель составит 2%, к 2020 г. он повысится до 3%, а к 2021 г. достигнет 4,3%. Также стало известно, что в рамках новой программы ЕЦБ выразил готовность направить через национальные центробанки доход от приобретенных облигаций на косвенную помощь Греции.

Национальные фондовые индексы упали во всех западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,928.2 -17.05 -0.29%, CAC 40 3,465.24 -7.30 -0.21%, DAX 6,908.18 -40.07 -0.58%

В минусе по итогам торгов оказались представители финансового сектора. Акции National Bank of Greece обвалились на 9,5%. Котировки крупнейшего кредитора Германии Deutsche Bank упали на 2,1%, а итальянский Intesa Sanpaolo и швейцарский Julius Baer Group просели на 2,4% и 2,5% соответственно.

Акции второй по величине в Европе службы экспресс-доставки TNT Express упали на 2,9% после сообщения о том, что TNT Express рассматривает возможность заключения обновленного соглашения о продаже контрольного пакета ее акций крупнейшему в мире представителю отрасли United Parcel Service (UPS) на фоне снижения уверенности инвесторов в способности компании улучшить показатели своей деятельности. Напомним, что 17 февраля TNT Express отклонила предложение о поглощении со стороны UPS на сумму 4,89 млрд евро ($6,43 млрд) или 9 евро за каждую ее бумагу, сославшись на слишком низкую стоимость сделки.

Акции нефтедобытчика Tullow Oil упали на 3,6% после объявления результатов разработки разведочных скважин в Сьерра-Леоне.

Данные, опубликованные во вторник, показали, что промышленное производство в еврозоне упало на 1,7% в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, это усилило ожидания, что в целом экономическая активность в еврозоне сократится в последние три месяца 2011. Поэтому особых удивлений не было после выхода данных о том, что реальный ВВП в Еврозоне действительно снизился в четвертом квартале. Хотя 0,3% падение (на 1,3% в годовом исчислении) в режиме реального ВВП в четвертом квартале было не столь сильным, как ожидалось, это был первый экономический спад в еврозоне с Q2 2009.

На этой неделе 10 из 17 отдельных стран, входящих в еврозону выпустила данные по ВВП за четвертый квартал. (Эти 10 стран приходится 95% от общего объема ВВП в Еврозоне). Данные по этим странам разнонаправленные, например, Франции удалось восполнить темп роста на 0,2% в четвертом квартале, а португальская экономика сократилась на 1,3% в этом же квартале. Как правило, страны с острыми долговыми проблемами испытали самые большие сокращения в четвертой четверти.

В настоящее время есть предположения, что реальный ВВП в еврозоне снизится в текущем квартале на тот же примерно уровень, что и в четвертом квартале. Несмотря на такие прогнозы, индикаторы настроения в январе в целом стабилизировались и даже улучшились. Например, индекс настроений немецкого бизнеса и индексы менеджеров по закупкам еврозоны.

Экономический рост в еврозоне, вероятно, останется вялым в обозримом будущем. На это повлияет ужесточение налогово-бюджетной политики Греции, Испании, Италии, что составляют 28% от всего ВВП  Еврозоны. Хотя и ожидается возобновление экономического роста в следующем квартале или в двух, скорее всего, темпы восстановления будут оставаться скромными.

Объем продаж жилья на вторичном рынке за январь

Показатель будет опубликован в среду, 22 февраля 15:00 GMT

Продажи домов показали впечатляющие результаты в течение последних нескольких месяцев, увеличившись на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Конечно, значительная часть сделок продолжает огорчать, продажи составляют 31% от общего объема продаж. Действительно, общий объем жилья упал на 9,2% до 2,38 млн, что представляет собой 6,2-месячную поставку. На это повлияло изменение условий в ипотечном кредитовании, повышение процентов, что привело к снижению заявок на покупку. А также влияние оказали инвестора, что скупают жилье со скидкой и сдают его в аренду.

Данные по безработице

Показатель будет опубликован в четверг, 23 февраля 13:30 GMT

Впечатляющая тенденция в последние недели по безработице предполагает дальнейшее улучшение на рынке труда. На самом деле, безработица находится ниже порога требования 400k 13 из 15 недель. За неделю, завершившуюся 10 февраля, число пособий по безработице снизилось на 13 тыс. до 348K, самого низкого уровня с марта 2008 года. Скорее всего, проблемы на рынке труда сохранят повышенный уровень безработицы в обозримом будущем. Тем не менее, ожидается улучшение на рынке труда. Другие показатели рынка труда, такие, как региональные исследования Менеджеров по закупкам, продолжают демонстрировать улучшение в феврале, однако темпы замедлились. Действительно, производство добавило 28K рабочих мест за последние три месяца.

Данные по объему продаж жилья на первичном рынке за январь

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 февраля 15:00 GMT

Продажи нового жилья зарегистрировали рекордно низкий уровень в 2011 году, за декабрь объем составил 307 000, когда аналитики ожидали 321 000. Уверенность строителей, однако, увеличивается пятый месяц подряд и сейчас находится на самом высоком уровне за последние пять лет. Строители набирают обороты на некоторых рынках. Тем не менее, значимые увеличения, скорее всего, не произойдут, пока не изменятся существующие цены на жилье и считают, что они будут оставаться под давлением в течение некоторого времени. Действительно, согласно CoreLogic, цены на жилье снизились на 4,3% по сравнению с 2011 годом. Ожидается некоторое улучшение в 2012 и 2013 годах.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно положительную динамику. Новости о благополучном одобрении второго транша финансовой помощи Греции не спровоцировали выраженной покупательной волны, поскольку ранее рынки уже прилично подросли на ожиданиях результатов встречи европейских министров финансов. Мировое инвестиционное сообщество прекрасно понимает, что это лишь временное решение - Греция спаслась от дефолта, но ей предстоит тернистый путь жесткой экономии и реформ. Доходность испанских и итальянских облигаций на этих новостях несколько отступила, а португальских - возросла, т.к. многие опасаются наступления аналогичного сценарии и для Португалии. После столь затянувшейся истории с Грецией такая перспектива стала бы настоящим ударом для еврозоны.

Важной макроэкономической статистики в Соединенных Штатах сегодня не публиковалось, а единственный второстепенный показатель, индекс экономической активности ФРБ Чикаго, в январе показал улучшение по сравнению с декабрем.

Dow 12,992.56 +42.69 +0.33%, Nasdaq 2,957.32 +5.54 +0.19%, S&P 500 1,366.38 +5.15 +0.38%

В составе индекса Dow Jones Industrial Average в минусе торгуется треть бумаг, в т.ч. более 1% теряет только Wal-Mart (WMT, -3,99%). С повышением более чем на 1,5% торгуются Alcoa (AA, +3,26%), Caterpillar (CAT, +1,98%) и Kraft Foods (KFT, +1,58%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрится сектор промышленных товаров; хуже рынка выглядят сектора здравоохранения и услуг.

Ведущий ритейлер товаров для дома Home Depot продвинулся на 1,4% после того, как отчитался об увеличении продаж и прибыли в четвертом квартале с окончанием 29 января благодаря повышению спроса. Чистая прибыль компании составила $774 млн или 50 центов на акцию при средних прогнозах на уровне 42 цента.

Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores просел на 3,99% - продажи компании за квартал с окончанием 31 января увеличились слабее, чем ожидали на Уолл-Стрит, а чистая прибыль снизилась на 15% до $5,16 млрд и также не дотянула до средних прогнозов.

Производитель сетевого оборудования Ciena обвалился на 5,9%, также опубликовав квартальную отчетность, разочаровывавшую аналитиков - выручка за период составила $415 млн и примерно на 8% отстала от ожиданий Уолл-Стрит.

Биофармацевтическая компания Chelsea Therapeutics International рухнула на 11,9% на новостях о том, что ее экспериментальный препарат был признан регулятивными органами опасным для применения.

Нефть выросла до самого высокого уровня более чем за девять месяцев на фоне решения о предоставлении помощи Греции, которое еврогруппа приняла этим утром.

По итогам многочасового заседания главы министерств финансов 17 стран еврозоны одобрили предоставление Греции средств в ранее оговоренном объеме (130 миллиардов евро), чтобы избежать первого в истории региона дефолта. Первый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда Греции в рамках второго плана спасения страны составит 13 миллиардов евро.

Средства Греции необходимы до 20 марта, когда стране потребуется погасить облигации на 14,5 миллиарда евро. В то же время второй пакет помощи от еврозоны может потребовать одобрения на национальных уровнях государств валютного объединения, что может затянуть процесс предоставления кредитов.

Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 105,44 доллара за баррель,  самого высокого уровня с 5 мая. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 0,38 доллара до 120,43 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Стоимость золота растет на фоне решения еврогруппы предоставить Греции второй пакет финансовой помощи в размере 130 миллиардов евро. Еврогруппа в ночь на вторник одобрила 130-миллиардное финансирование Греции и рекомендовала частным держателям греческого долга на 206 миллиардов евро списать 53,5% от номинала. Целью соглашения является сократить долг страны до 120,5% ВВП к 2020 году. В обмен Греция согласилась на многолетнюю программу бюджетной экономии и структурных реформ.

Стоимость февральских фьючерсов на золото на COMEX сегодня выросла до 1756,6 долларов за унцию.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс стоимости рабочей силы. В 02:00 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению объёма расходов по кредитным картам за январь. В 02:30 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за февраль. Индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль выйдут в 08:30 GMT в Германии и в 09:00 GMT в Еврозоне. В 09:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за февраль. В 09:30 GMT состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 10:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение объема промышленных заказов за декабрь. В 15:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за январь. А в 15:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

Сопротивление 3:1400       (психологический уровень)

Сопротивление 2:1373     (максимум 2011 года)

Сопротивление 1:1368       (сессионный максимум)

Текущая цена: 1359,75

Поддержка 1:1358        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1352        (минимум 17 февраля)

Поддержка 3:1350        (МА(200) для Н1)

Ниже сессионного минимума $1.3180, где отмечено скопление ордеров на покупку, расположены стопы, поглощение которых откроет дорогу до $1.3140/20. В данный момент пара торгуется на $1.3227.