Поиск

Служба поддержки: (+357) 22314160

ТОРГОВЛЯ FOREX И CFD НЕСЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ РИСК

Панорама рынка. 23 февраля 2018

ВНИМАНИЕ: Свободный доступ к материалу "Панорама рынка" открывается спустя 6 часов после его публикации. Для оперативного получения данного материала рекомендуем оформить подписку.

I. Фокус рынка:

Последняя сессия недели началась умеренным укреплением американской валюты. Опубликованный в среду протокол январского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС заставил многих инвесторов переоценить свои ожидания по доллару. Опасения относительно роста госдолга США и ухудшения прогнозов по темпам роста американской экономики, которые были основной причиной снижения доллара в последние месяцы, несколько снизились, в то время как шансы ускорения темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС выросли. В ближайшее время спекуляции относительного более быстрого, чем ожидалось ранее, процесса повышения ставок, скорее всего, продолжат усиливаться и в конечном счете это может привести к изменению нисходящей тенденции доллара. С этой точки зрения наиболее важными для доллара будут данные по рынку труда США за февраль, а особенно статистика по изменению заработных плат, и следующее заседание ФРС, которое пройдет в марте. До публикации данных по рынку труда доллара, скорее всего, будет консолидироваться, хотя диапазон данной консолидации может быть достаточно широким.

Основными ожидаемыми событиями на валютном рынке сегодня будет статистика по инфляции в Канаде. В 13:30 GMT будут опубликованы индексы потребительских цен за январь. Средние прогнозы выглядят достаточно противоречиво, но, учитывая динамику последних месяцев, с большой долей вероятности можно ожидать достаточно сильных данных. Приближение инфляции к целевым значениям Банка Канады повышает значимость этих данных, поэтому реакция на них может оказаться весьма сильной, особенно, в случае повышения инфляционного давления.

Также сегодня волатильность на рынках могут повысить выступления представителей ФРС: Дадли в 15:15 GMT, Местер в 18:30 GMT и Уильямса в 20:40 GMT.


II. О чем говорят на рынке:

Индекс ведущих индикаторов (LEI) от Conference Board для США увеличился на 1,0 процента в январе до 108,1 (2016 = 100), после роста на 0,6 процента в декабре и на 0,4 процента в ноябре. «LEI ускорился в январе и продолжает указывать на устойчивый экономический рост в первой половине 2018 года. Хотя недавняя волатильность фондового рынка не будет отражена в LEI в США до следующего месяца, перспективы потребителей и бизнеса в экономике улучшились в течение нескольких месяцев и не должны сильно пострадать, - сказал Атаман Озильдирим, директор по бизнес-циклам и исследованиям роста в Conference Board. - Ведущие показатели отражают экономику с широкими сильными сторонами, исходящими из финансовых условий, производства, жилищного строительства и рынка труда». Индекс совпадающих индикаторов (CEI) увеличился на 0,1 процента в январе до 103,0, после увеличения на 0,3 процента в декабре и на 0,2 процента в ноябре. Индекс запаздывающих индикаторов (LAG) увеличился на 0,1 процента в январе до 104,0, после увеличения на 0,7 процента в декабре и на 0,1 процента в ноябре.

Минэнерго США сообщило, что за неделю по 16 февраля запасы нефти упали на 1,616 млн баррелей, до 420,479 млн. Аналитики ожидали, что запасы увеличатся на 1,795 млн. баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 2,664 млн баррелей, до 30,003 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 0,261 млн баррелей, до 249,334 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,350 млн баррелей. Запасы дистиллятов, в том числе печного и дизельного топлива, упали на 2,422 млн. баррелей, до 138,945 млн баррелей. Аналитики ожидали снижение запасов на 1,2 млн. баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей снизилась на 1,7%, до 88,1%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,8%. Между тем, добыча нефти в США снизилась до 10,270 млн баррелей в день против 10,271 млн баррелей на предыдущей неделе.


Миллиардер-инвестор Рэй Далио, который основал крупнейший в мире хедж-фонд Bridgewater Associates, считает, что существует относительно высокая вероятность того, что экономика США столкнется с рецессией до следующих президентских выборов в 2020 году. Далио сказал, что экономика США в настоящее время не находится в "пузыре". Но он добавил, что, возможно, потребуется немного времени, чтобы добраться туда, а затем перейти к фазе "провала".  "Я думаю, что мы находимся в стадии предварительного пузыря, которая может перейти в фазу пузыря ... Вероятность рецессии до следующих президентских выборов будет относительно высокой, может быть, 70 процентов", - сказал Далио во время выступления в Школе имени Кеннеди в Гарвардском университете. Далио также отметил, что инвесторы не должны паниковать и должны иметь разумный план. Если люди испугались после того, как рынок упал, это слишком поздно, сказал Далио.


Goldman Sachs почти уверен, что ФРС повысит процентные ставки в следующем месяце. Сильный экономический рост и повышение инфляции укрепили уверенность среди политиков Федеральной резервной системы в том, что экономика США готова к более высоким процентных ставок, согласно официальному отчету последнего заседания ЦБ, которое состоялось в конце января. Протокол, по-видимому, усилил ожидания инвесторов, что ФРС повысит ставки на следующем заседании в марте. Вскоре после того, как были опубликованы протоколы заседания, Goldman Sachs пересмотрел свою вероятность повышения процентной ставки в марте до более чем 95 процентов. "Протокол январского заседания FOMC отразил дальнейшее улучшение прогнозов роста и несколько более ястребиные взгляды на инфляцию", - сказал Goldman Sachs в исследовательской записке. "Протоколы заседания также поддерживали ястребиную интерпретацию слова "дальнейшее" (постепенное повышение ставки) в январском заявлении, отметив, что более сильный рост увеличит шансы на восходящую траекторию ставок", - сообщил Goldman Sachs.


Общий объем розничных продаж в Новой Зеландии подскочил с учетом сезонных колебаний на 1,7% в четвертом квартале 2017 года, сообщило Статистическое управление Новой Зеландии. Это превысило ожидания увеличения на 1,4% и последовало за ростом на 0,2% за три месяца до этого. 11 из 15 розничных отраслей продемонстрировали более высокие объемы продаж в четвертом квартале. Наибольший рост показали услуги в секторе продуктов питания и напитков - продажи выросли на 3,7% выше, после падения на -2,6% в третьем квартале 2017 года. Автомобильные, а также супермаркеты и продуктовые магазины зафиксировали солидный рост в декабре, увеличившись на 2,1% и 1,4%, соответственно. Наибольшее падение продаж было зафиксировано в отрасли обустройства жилья - на 2,3%. Общая стоимость розничных продаж выросла на 1,9% (NZ$ 444 млн), поскольку 13 из 15 розничных отраслей показали более высокие показатели продаж. Наибольший прирост показали услуги в области пищевых продуктов и напитков - на 4,1% (NZ$ 114 млн), после роста на 1,8% (NZ$ 51 млн) в 3-м квартале 2017 года. Супермаркеты и продуктовые магазины зафиксировали второй последовательный рост продаж - на 1,5% (NZ$ 76 млн) после роста на 1,9% (NZ$ 93 млн) в 3-м квартале. Розничная торговля топливом выросла на 3,8% (NZ$ 74 млн) после падения на 1,9% (NZ$ 38 млн) в 3-м квартале.


Общенациональные потребительские цены в Японии в январе выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Министерстве внутренних дел и связи. Данные превысили ожидаемый рост (1,3%) и предыдущее значение (1,0%). Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие, вырос на 0,9% в годовом исчислении, что совпало с прогнозом и предыдущим значением. Среди отдельных компонентов в годовом исчислении цены выросли на топливо, медицинское обслуживание, питание, транспорт и образование, в то время как цены на мебель и жилье были ниже. На ежемесячной основе общая инфляция увеличилась на 0,4%, а основной индекс потребительских цен вырос на 0,2%. Ежемесячно, среди отдельных компонентов цены были выше на продукты питания, топливо и мебель, в то время как они снизились на одежду, отдых и медицинское обслуживание.


III. Ситуация на рынках

Валютный рынок

Пара EUR/USD умеренно снизилась, растеряв более половины позиций, заработанных накануне. Катализатором такой динамики была новая волна повсеместного укрепления доллара США в ответ на возобновившееся повышение доходности гособлигаций США. Вместе с тем, определенное давление на пару оказали комментарии представителя ЕЦБ Сметс, который указал, что сильный евро привлекает внимание. " Априори, укрепление евро не способствует достижению цели по инфляции. Но до тех пор пока растущий курс валюты поддерживается ее экономическим фундаментом, это не представляет проблемы. Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если волатильность становится чрезмерной, когда превышаются завышенные уровни, когда реализуется политика девальвации для создания конкурентных преимуществ", - отметил Сметс. В ходе сегодняшней сессии внимание инвесторов будет обращено на окончательные данные по ВВП Германии и инфляционную статистику по еврозоне. Ожидается, что в 4-м квартале ВВП Германии вырос на 0,6% в квартальном выражении и на 2,9% годовых, в то время как индекс потребительских цен еврозоны поднялся в январе на 0,4% относительно декабря и на 1,3% годовых. Сильное сопротивление - $1.2434 (максимум 19 февраля). Важная поддержка - $1.2205 (минимум 9 февраля).

Пара GBP/USD консолидируется вблизи уровня открытия сессии. Инвесторы переводят дух после сильного роста накануне, который был обусловлен ослаблением американской валюты, а также находятся в ожидании новых катализатором, способных вызвать масштабные движения пары. Но поскольку сегодня экономический календарь по Великобритании  пуст, трейдеры будут ориентироваться на свежие новости на тему Брекзита, динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Важное сопротивление - $1.4143 (максимум 16 февраля). Важная поддержка - $1.3763 (минимум 9 февраля).

Пара AUD/USD торгуется с умеренным понижением, находясь под давлением со стороны общего укрепления американской валюты, и падения цен на ряд сырьевых товаров. Кроме того, ввиду отсутствия новых драйверов, инвесторы продолжают анализировать протокол январского заседания FOMC, который указал, что члены Комитета на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения монетарной политики, учитывая рост экономики США. Члены ФРС отметили, что ситуация на рынке труда в стране продолжает улучшаться, уровень безработицы остается низким, потребительские расходы растут, а экономическая активность стабильно увеличивается. Сильное сопротивление - AUD0.7934 (максимум 19-20 февраля). Важная поддержка - AUD0.7758 (минимум 9 февраля).

Пара USD/JPY демонстрирует умеренный прирост, что связано с позитивной динамикой американской валюты, и снижением спроса на "безопасную" японскую иену из-за постепенного возвращения глобальных инвесторов к более рискованным активам на фоне быстрых изменений взглядов на денежно-кредитную политику США. Незначительное влияние на пару также оказали инфляционные данные по Японии. Министерстве внутренних дел и связи заявило, что общенациональные потребительские цены в январе выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Данные превысили ожидаемый рост (1,3%) и предыдущее значение (1,0%). Основной индекс потребительских цен, который исключает цены на продовольствие, вырос на 0,9% в годовом исчислении, что совпало с прогнозом и предыдущим значением. На ежемесячной основе общая инфляция увеличилась на 0,4%, а основной индекс потребительских цен вырос на 0,2%. Важное сопротивление – Y107.91 (максимум 14 и 21 февраля). Сильная поддержка - Y105.56 (минимум 16 февраля).


Фондовый рынок

Индекс

Значение

Изменение

DJIA

24962.48

+0.66%

S&P 500

2703.96

+0.10%

NASDAQ

7210.09

-0.11%

Nikkei

21892.78

+0.72%

Hang Seng

31291.13

+1.05%

CSI 300

4067.46

+0.36%

S&P/ASX

5999.79

+0.82%


Основные фондовые рынки США завершили вчерашние торги преимущественно в плюсе, при этом инвесторы понять, растет ли американская экономика настолько быстро, чтобы ФРС была вынуждена усилить меры по ужесточению денежно-кредитной политики. В целом, на этой неделе рынки были подвержены резким колебаниям, поскольку инвесторы оценивали ускорение экономики США и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Беспокойство инвесторов несколько нивелировалось тем, что прибыли многих американских компаний достигли максимума за последние несколько лет. Вместе с тем, накануне президент ФРБ Сент-Луиса Булларда постарался поумерить растущие ожидания о том, что ФРС повысит ставку четыре раза в этом году. "Предположение, что мы должны повысить ставку на 100 базисных пунктов в 2018 году, кажется для меня чрезмерным, - сказал Буллард. - Все должно проходить правильно, с превышением прогнозов, чтобы оправдать такие темпы ужесточения".

Азиатские фондовые индексы торгуются выше нулевой отметки на фоне преимущественно позитивных сигналов с Уолл-стрит и улучшения тяги инвесторов к риску. Рынки в Южной Корее, Сингапуре, Гонконге и Тайване выросли более чем на 1% каждый. Австралийский рынок умеренно повышается на фоне более высоких цен на ряд сырьевых товаров. Инвесторы также анализируют финансовую отчетность местных компаний. Японский рынок торгуется с умеренным ростом на фоне вчерашнего повышения котировок на Уолл-стрит, а также более низкого курса иены. Напомним, ослабление иены против доллара выгодно японским крупных компаниях, ориентированным на экспорт, так как это повышает их доходы в нацвалюте и делает их продукцию более конкурентоспособной на внешних рынках.

Начало торгов на основных фондовых площадках Европы ожидается позитивным.


Рынок инструментов фиксированной доходности

На текущий момент доходность 10-и летних облигаций США находится на уровне 2,93% (+1 б.п.).

Доходность 10-и летних немецких бондов в данный момент находится на уровне 0,71% (0 б.п.).

Доходность 10-и летних гособлигаций Великобритании удерживается в области 1,55% (0 б.п.).


Товарные рынки

Фьючерсы на нефть сорта WTI демонстрируют нейтральную динамику. На текущий момент апрельские фьючерсы котируются по $62.78 за баррель (+0.02%). Цены на нефть консолидируются вблизи уровня открытия сессии, так как инвесторы решили взять паузу после вчерашнего ралли. Рост котировок также сдерживается укреплением американской валюты. Между тем, постепенно фокус внимания участников рынка смещается на данные от компании Baker Hughes по числу буровых установок, которые выйдут сегодня в 18:00 GMT. Напомним, с 10 по 16 февраля количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось на 7 штук, до 798 единиц, что является максимумом с начала апреля 2015 года. Количество установок по добыче газа упало на 7 штук, составив 177 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) не изменилось, составив 975 штук.

На текущий момент цены на золото котируются по $1326.60 (-0.40%). Драгметалл умеренно подешевел, причиной чему было повсеместное укрепление американской валюты, и частичная фиксация прибыли после вчерашнего роста цен. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,24%, на уровне 89,95. Укрепление доллара США, как правило, негативно влияет на стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла, снижая спрос на него со стороны инвесторов с иностранной валютой.


IV. Основные события и данные сегодняшней сессии (время GMT 0)

10:00

Еврозона

Индекс потребительских цен

10:00

Еврозона

Индекс потребительских цен, базовое значение

10:00

Еврозона

Индекс потребительских цен

13:30

Канада

Базовый индекс потребительских цен Банка Канады

15:15

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

18:00

США

Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes

18:30

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Местер

20:40

США

Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

Фокус рынка

  • Инфляция в еврозоне замедлилась согласно предварительным оценкам в январе
  • ВВП Германии вырос в четвертом квартале
  • Индекс потребительских цен в Канаде в январе вырос сильнее прогнозов
  • Цены производителей в Японии выросли в январе, но слабее прогноза
февраль 2018
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
26
27
28

Котировки

Весь материал, являясь маркетинговой коммуникацией, размещен исключительно в ознакомительных целях и, полагаясь только на него, вы можете потерпеть убытки. Показатели прошлых периодов не являются надежным показателем идентичных результатов в будущем. Просим ознакомиться с полным заявлением об отказе от ответственности.

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

В целях улучшения навигации по сайту TeleTrade использует файлы cookie в своих интернет-сервисах. Продолжая просматривать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов. Если вы не согласны с использованием cookie-файлов, вы можете изменить настройки браузера в любое время.

  • © 2011-2018 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

    TeleTrade-DJ International Consulting Ltd зарегистрирована как кипрская инвестиционная компания Cyprus Investment Firm (CIF) под регистрационным номером HE272810 и лицензирована Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (Cyprus Securities and Exchange Commission — CySEC), номер лицензии 158/11. Деятельность TeleTrade-DJ International Consulting Ltd регулируется во всех странах ЕС на территории Европейской Экономической Зоны для свободного предоставления услуг согласно Директиве Евросоюза “О рынках финансовых инструментов”.

    Функции физического представительства TeleTrade-DJ International Consulting Ltd на территории Латвии выполняются связанным агентом SIA Rīgas Kapitāls в рамках полномочий согласно Representation Agreement от 04.04.2017. Пожалуйста, перейдите по ссылке для получения дальнейшей информации о финансовом регулировании в Латвии: Financial and Capital Market Commission (FCMC).

  • Информация на данном веб-сайте размещена исключительно в информативных целях. Все описанные услуги и информация были получены из источников, считающихся надежными. TeleTrade-DJ International Consulting Ltd («TeleТrade») и/или иные третьи лица, предоставляющие информацию, предоставляют услуги и информацию без какой-либо гарантии. Используя данную информацию и услуги, вы соглашаетесь с тем, что ни при каких обстоятельствах TeleTrade не несет ответственность перед каким-либо физическим или юридическим лицом за потери или ущерб, понесенные частично или полностью в результате использования данной информации или услуг.

  • TeleTrade сотрудничает с SafeCharge Limited, которая является институтом электронных денег (EMI), чья деятельность лицензирована и регулируется Центральным банком Кипра, и которая является полноправным членом MasterCard и Visa Europe. Мы также сотрудничаем с Moneybookers и Neteller, которые предлагают услуги электронного кошелька и деятельность которых официально разрешена и регулируется Управлением по контролю за финансовыми операциями (FCA).

    Пожалуйста, прочитайте Условия пользования.

  • В целях улучшения работы в интернете наших посетителей, TeleTrade DJ использует cookies в своих интернет-сервисах. Продолжая находиться на этом сайте, вы соглашаетесь использовать cookies. Если вы не согласны с использованием cookies, вы можете изменить настройки браузера в любое время. Подробнее

    На данный момент компания TeleTrade-DJ International Consulting Ltd не предоставляет свои услуги жителям и гражданам США.

Свяжитесь с нами
Поделиться
в соц. сетях
Онлайн-консультант
Запросить обратный звонок
Наверх